Intentions à capter
Les demandes 3e pilier sont souvent liées à une optimisation fiscale, un achat immobilier, une retraite ou une première souscription.
- Optimisation fiscale
- Achat immobilier
- Préparation retraite
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Prévoyance
Leads 3e pilier et prévoyance
Une page pour capter des prospects intéressés par le 3e pilier, la prévoyance privée et les questions de fiscalité liées à l'épargne.
Qualifier des demandes autour du pilier 3a, de la fiscalité et de la préparation retraite.
Réserver un rendez-vous
Choisissez directement un créneau pour parler génération de leads, qualification et prise de rendez-vous assurance.
Qualification nécessaire
Le formulaire doit identifier la situation professionnelle, le canton, l'horizon de placement et le besoin de conseil.
- Salarié ou indépendant
- Canton fiscal
- Horizon et objectif
Maillage éditorial
Les contenus pédagogiques doivent expliquer sans promettre de performance. Le rôle du partenaire est ensuite de conseiller selon le profil.
- Guides 3a
- Comparatifs de modèles
- Questions fréquentes